자동차 부품 공급업체 포르비아(FORVIA)는 4월 27일 아폴로 펀드(Apollo Funds)가 포르비아의 인테리어 사업 부문을 인수하는 데 합의했다고 발표했으며, 이번 거래의 평가 가치는 182억 유로에 달한다.
이번 거래가 완료되면 포르비아가 IGNITE 전략을 실행하는 데 있어 중요한 이정표가 될 것이다. 해당 전략은 지난 2월 24일 자본시장의 날에 공식 발표되었으며, 이를 통해 포르비아 그룹은 고부가가치, 기술 중심의 핵심 사업에 집중하는 동시에 재무 구조를 최적화할 계획이다. 인테리어 사업 분리가 완료된 후 포르비아의 순부채 규모는 최소 10억 유로 감소할 것으로 예상된다.
이번 거래는 직원 대표 기관에 대한 통보 및 협의 절차를 완료하고 일반적인 규제 승인을 받아야 하며, 모든 절차가 완료되면 올해 연말에 거래가 마무리될 예정이다.
포르비아의 인테리어 사업은 글로벌 업계 선도적 지위를 차지하고 있으며, 2025년 합산 매출은 약 48억 유로로 그룹 전체 매출의 약 18%를 차지한다. 사업은 전 세계 19개국에 걸쳐 있으며, 59개의 생산 기지와 8개의 연구개발 센터를 보유하고 있고, 전 세계 직원 수는 3만 1천 명 이상이다. 아폴로 펀드가 최대 주주가 된 후 자체 전문 역량과 전액 출자 운영 모델을 바탕으로 인테리어 사업의 업그레이드 전환과 장기적 발전을 지원할 예정이다.
포르비아의 최고경영자 마틴 피셔(Martin Fischer)는 “이번 거래는 포르비아 인테리어 사업의 업계 선도적 역량, 견고한 운영 기반, 시장 포지셔닝 및 가치 성장 잠재력을 충분히 입증했으며, 모든 인테리어 사업 팀의 전문성과 끊임없는 노력을 보여준다. 이 자리를 빌려 모든 인테리어 부문 직원들에게 감사를 전한다. 우리는 아폴로가 성숙한 업계 경험과 종합적인 역량을 갖추고 있어 인테리어 사업을 새로운 성장 단계로 이끌 수 있을 것이라고 믿는다”고 말했다.
아폴로 사모펀드 파트너 마이클 라이스(Michael Reiss)는 “현재 자동차 인테리어 업계는 빠른 변화를 겪고 있으며, 완성차 업체들은 점점 더 차량 실내 디자인, 고급 소재 및 첨단 기술을 통해 제품 차별화 우위를 창출하고 있다. 포르비아 인테리어 사업이 독립 운영을 시작하면 전담 관리 팀과 자원을 갖추게 되어 업계 발전 추세를 정확히 포착하고, 글로벌 완성차 업체 파트너들에게 지속적으로 더 높은 가치를 창출할 수 있을 것”이라고 말했다.
이번 거래의 인테리어 사업 평가 가치는 182억 유로로, 이는 해당 사업의 작년 조정 후 EBITDA(법인세, 이자, 감가상각비 차감 전 이익) 5억 8200만 유로의 3.1배에 해당한다. 연구개발 자본화 및 임대 관련 항목을 제외할 경우 평가 배수는 4.8배이다. 거래가 완료된 후 이번 매각으로 인한 모든 순수익은 포르비아의 부채 상환에 사용될 예정이며, 이는 그룹의 대차대조표 탄력성을 효과적으로 개선하고 재무적 유연성을 높여 경영진의 그룹 전반 재무 상태 개선을 위한 전략 계획에 부합할 것으로 예상된다.
